Ο Σπένσερ Μπράντλεϊ δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία της θετής μαμάς του, Τζένιφερ Γουάιτ, και στο πλούσιο στήθος της. Καθώς επιδίδεται στην άτακτη φαντασία του, η κοπέλα του σκοντάφτει στην ριψοκίνδυνη συνάντηση.Η κοπέλα του δεν μπορεί να μην είναι αναστατωμένη, αλλά είναι περίεργη και πρόθυμη να συμμετάσχει στη διασκέδαση.Η Τζένιφερ καθοδηγεί επιδέξια τον Σπένσεργο μέσα από μια καυτή συνεδρία αμοιβαίου αυνανισμού, αφήνοντάς τον στα όρια του.Η πραγματική παράσταση ξεκινά όταν η κοπέλα του παίρνει το επίκεντρο, ανυπόμονη να αποδείξει τη σεξουαλική της ανδρεία.Το επακόλουθο τρίο τρίο είναι μια δοκιμή για τον Σπένσβερ Σπένσερ, ο οποίος κέρδωσε επιδέξια τα σώματα του. Το θέαμα των δύο φίλων του τον οδηγεί σε μια απροσδόκητη συνάντηση.