Μετά από μια κουραστική μέρα στο κολέγιο, ο νεαρός επιστρέφει σπίτι για να βρει τη θετή του μητέρα και τον σύντροφό της να τον περιμένουν.Δεν είναι εκεί μόνο για να τον καλωσορίσουν πίσω, αλλά και για να τον υποδεχτούν σε μια καυτή σεξουαλική συνάντηση.Ο τύπος ενθουσιάζεται που έχει τη μητριά του όλη μόνη της, αλλά η έκπληξη δεν τελειώνει εκεί.Καθώς την γδύνει με λαχτάρα, την υποδέχεται η θέα της άλλης γυναίκας, έτοιμης και πρόθυμης να συμμετάσχει στη διασκέδαση.Μόλις μπαίνει και οι τρεις γρήγορα στην κούνια των πραγμάτων, με τον τύπο να ευχαριστεί εναλλάξ και τις δύο γυναίκες.Ξεκινεί γλείφοντας το απαλό, άτριχο μουνί της μητριάς του, κάνοντας τη να βογκάει από ευχαρίστηση.Η άλλη γυναίκα παρακολουθεί, να παλεύει με το δικό της μουνί.Μια φορά που έκανε σκληρό σεξ μαζί της, συνεχίζει να γαμιέται από πίσω, ενώ ο άντρας συνεχίζει να αγγίζει διάφορες στάσεις, αφήνοντάς τις και τις δύο σε καθιστική στάση.