Po dlhom dni na vysokej škole sa mladý muž vracia domov, aby našiel svoju nevlastnú matku a jej partnera, ktorý na neho čaká. Nie sú tam len na privítanie, ale aj na privítanie do horúceho sexuálneho stretnutia. Chlap je nadšený, že má svoju nevlastnú matku len pre seba, ale prekvapenie nekončí. Keď ju nedočkavo vyzlečie, pozdraví ju pohľad na druhú ženu, pripravenú a ochotnú zapojiť sa do zábavy. Všetci traja sa rýchlo dostanú do hojdačky vecí, pričom chlap sa strieda v potešení oboch žien. Začína olizovaním hladkej, bezsrstej mačičky svojej nevlastnej matky, čo ju robí slastnou. Druhá žena sa pozerá, jej vlastná mačička pulzuje túžbou. Akonáhle je s ňou hotová, tvrdo ju šuká zozadu, zatiaľ čo druhá žena sa nedočkavo pozerá a dotýka sa samej seba. Akcia pokračuje s chlapom, ktorý šuká obe ženy v rôznych polohách, nakoniec ich oboch úplne uspokojí.