Efter en lång dag på college återvänder den unga mannen hem för att hitta sin styvmor och hennes partner som väntar på honom. De är inte bara där för att välkomna honom tillbaka, utan för att också välkomna honom till ett hett sexuellt möte. Killen är glad över att ha sin styvmamma helt för sig själv, men överraskningen slutar inte där. När han ivrigt klär av henne, möts han av synen av den andra kvinnan, redo och villig att vara med på det roliga. De tre går snabbt in i svängen av saker, med killen som turas om att tillfredsställa båda kvinnorna. Han börjar med att slicka sin styvmors släta, hårlösa fitta, vilket får henne att stöna av njutning. Den andra kvinnan tittar på, hennes egen fitta bultar av lust. När han är klar med henne, knullar han henne hårt bakifrån, medan den andra kvinnan ivrigt tittar på och rör vid sig själv. Handlingen fortsätter med killen knullar båda kvinnorna i olika positioner och lämnar dem båda helt nöjda till slut.