Po długim dniu na studiach młody mężczyzna wraca do domu, aby znaleźć swoją macochę i jej partnerkę czekającą na niego.Nie są tam tylko po to, aby go powitać, ale także po to, by powitać go w gorącym spotkaniu seksualnym.Facet jest zachwycony, że macocha jest cała dla siebie, ale na tym niespodzianka się nie kończy.Gdy ją ochoczo rozbiera, wita go widok drugiej kobiety, gotowej i chętnej do przyłączenia się do zabawy.We troje szybko wchodzą w rozkwit rzeczy, z facetem na zmianę zadowalającym obie kobiety.Zaczyna od lizania gładkiej, bezwłosej cipki swojej macochy, sprawiając, że jęczy z rozkoszy.Druga kobieta patrzy, jej własna cipka pulsuje z pożądania.Kiedy już z nią skończył, rżnie ją mocno od tyłu, podczas gdy druga kobieta chętnie obserwuje i dotyka się.Akcja kontynuuje z facetem w różnych pozycjach, obie kobiety pozostawiając całkowicie zadowolone w końcu je obie.