Efter en lang dag på college vender den unge mand hjem for at finde sin stedmor og hendes partner, der venter på ham. De er ikke bare der for at byde ham velkommen tilbage, men også for at byde ham velkommen til et varmt seksuelt møde. Fyren er begejstret for at have sin stedmor helt for sig selv, men overraskelsen slutter ikke der. Da han ivrigt klæder hende af, hilses han ved synet af den anden kvinde, klar og villig til at deltage i det sjove. De tre kommer hurtigt ind i svinget af ting, med fyren der skiftes til at glæde begge kvinder. Han starter med at slikke sin stedmors glatte, hårløse fisse, så hun stønner af nydelse. Den anden kvinde ser på, hendes egen fisse dunker af lyst. Når han er færdig med hende, knepper han hende hårdt bagfra, mens den anden kvinde ivrigt ser på og rører ved sig selv. Handlingen fortsætter med fyren, der knepper begge kvinder i forskellige stillinger, og efterlader dem begge helt tilfredse til sidst.