Etter en lang dag på college kommer den unge mannen hjem for å finne stemoren og partneren hennes som venter på ham. De er ikke bare der for å ønske ham velkommen tilbake, men også for å ønske ham velkommen inn i et hett seksuelt møte. Fyren er begeistret over å ha stemoren sin helt for seg selv, men overraskelsen slutter ikke der. Mens han ivrig kler av henne, hilses han av synet av den andre kvinnen, klar og villig til å være med på moroa. De tre kommer raskt inn i svinget av ting, med fyren som bytter på å glede begge kvinnene. Han starter med å slikke den glatte, hårløse fitta til stemoren sin, og får henne til å stønne av glede. Den andre kvinnen ser på, hennes egen fitte dunker av lyst. Når han er ferdig med henne, knuller han henne hardt bakfra, mens den andre kvinnen ivrig ser på og tar på seg selv. Handlingen fortsetter med fyren som knuller begge kvinnene i forskjellige stillinger, og etterlater dem begge helt fornøyde til slutt.