Po dlouhém dni na vysoké škole se mladý muž vrací domů, aby našel svou nevlastní matku a jejího partnera, který na něj čeká. Nejsou tam jen proto, aby ho přivítali zpět, ale také ho přivítali do žhavého sexuálního setkání. Chlap je nadšený, že má svou nevlastní matku jen pro sebe, ale překvapení tím nekončí. Když ji dychtivě svléká, přivítá ji pohled na druhou ženu, připravenou a ochotnou se zapojit do zábavy. Všichni tři se rychle dostanou do houpačky věcí, přičemž chlap střídavě uspokojuje obě ženy. Začíná tím, že olizuje hladkou, bezvlasou kundičku své nevlastní matky, čímž ji slastně přivádí k rozkoši. Druhá žena se dívá, její vlastní kundička pulzuje touhou. Jakmile je s ní hotova, tvrdě ji šuká zezadu, zatímco druhá žena se dychtivě dívá a dotýká se sama sebe. Akce pokračuje tím, že chlap šuká obě ženy v různých polohách, nakonec je oba zcela uspokojí.