ハロウィンがバーに着き、見事な悪魔が堕天使の目に留まる。2人とも野生的なゲイセックスの夜を熱望している。悪魔は跪き、天使の巨大なチンポを熱心に口に含む。天使は悪魔が巧みに魔法を働かせ、舌がシャフトの周りを踊ると快感に喘ぐ。天使は手を使って悪魔の体を探り、好意を返し、悪魔のタイトな穴の奥深くにチンポを突っ込む。悪魔は快感にうめき、体は天使の強力な突き上げの下で身悶えする。天使は鬼を犯し続け、手は悪魔の腰を掴む。悪魔は恍惚の喘ぎ声を上げ、荒々しく取られると体が震える。天使は精液を放出し、悪魔の穴を熱い精液で満たす。悪魔は息だけを喘ぐことができ、激しい出会いから体が費やされる。.