Ένα Halloween φτάνει στο μπαρ και ένας εντυπωσιακός δαίμονας τραβάει το μάτι ενός πεσμένου αγγέλου.Και οι δύο ανυπομονούν να επιδοθούν σε μια άγρια νύχτα γκέι σεξ.Ο δαίμων πέφτει στα γόνατά του, παίρνοντας με ανυπομονησία στο στόμα του τον τεράστιο κόκορα των αγγέλων.Ο άγγελος βογκάει από ευχαρίστηση καθώς ο δαίμων κάνει επιδέξια τη μαγεία του, η γλώσσα του χορεύει γύρω από τον άξονα.Ο αγγελικός ανταποδίδει τη χάρη, εξερευνώντας το σώμα των δαιμόνων με τα χέρια του, πριν βυθίσει τον κόκο του βαθιά στη στενή τρύπα των δαιμίων.Οι δαίμονες βυθίζονται στην ευχαρίστηση, με το σώμα του να σπαρταράει κάτω από τις δυνατές σπρωξιές.Ο δαιμονισμένος συνεχίζει να γαμάει τα χέρια του και να βογκά.Οι άγγελοι τρέμουν στο κορμί του, γεμίζοντας το σώμα του με χοντροκομμένα υγρά.Η έντονη αναπνοή γεμίζει το κορμί του με τα καυτά υγρά του, γεμίζοντάς τον με το σώμα.