Halloween ist an der Bar angekommen, und ein atemberaubender Dämon fällt einem gefallenen Engel ins Auge.Beide sind begierig darauf, sich einer wilden Nacht schwulen Sex hinzugeben.Der Dämon fällt auf die Knie und nimmt die massiven Schwänze der Engel eifrig in den Mund. Der Engel stöhnt vor Lust, als der Dämon gekonnt seine Magie ausübt, seine Zunge um den Schaft tanzt. Der Engel revanchiert sich, erforscht den Dämonenkörper mit seinen Händen, bevor er seinen Schwanz tief in das enge Loch der Dämonen eintaucht. Der Dämon zuckt vor Vergnügen, sein Körper windet sich unter den Engeln kraftvolle Stöße. Der Engel fickt den Dämon weiter, seine Hände packen die Hüften der Dämonen. Der Dämon stöhnt in Ekstase, sein Körper zittert grob. Der Dämon nimmt seine Demon Ladung ab und füllt die heiße Engelspalte mit seinem heißen Körper aus.