Video, sapık bir dede tarafından istismar edilen Miss Melissa adında sarışın bir genç gösteriyor. Dede, tıraşlı amına hayran kalarak ve ona ıslaklığını göstermesini isteyerek başlıyor. Melissa hanım ilk başta tereddüt ediyor ama kısa sürede ilerlemelerine boyun eğiyor. Dede daha sonra yaşlı ve kırışık parmaklarıyla sıkı amını genişletmeye devam ediyor ve ardından onunkinden çok daha büyük olan yarağıyla devam ediyor. Melisa hanım ise durumdan açıkça rahatsız ama büyükbaba ısrarcı ve onu sikmeye devam ediyor. Biraz yoğun sikişten sonra, Melissa hanım dedeye bir sakso çekiyor ve sonunda yüzüne boşalıyor. Video, dedenin Bayan Melissa'yı yalnız bırakması ve sapık eylemleriyle tatmin olmasıyla sona eriyor.