הסצינה נפתחת עם שני גברים שריריים העומדים בחדר הלבשה, גופם נוצץ מזיעה. אחד מהם, גבר כהה עור עם גוף עבה ושרירי, לובש רק זוג מכנסיים קצרים צמודים בעוד השני, בחור בהיר עור עם לסת מחוטבת וכתפיים רחבות, עירום לחלוטין. הגבר כהה החצאית מתבונן בשקיקה בגבר השני, שעומד מולו, ידיו על מותניו. הבחור בהיר העור עובר לאחר מכן לתת לגבר כהה העור מציצה חושנית, לשונו מחליקה בין שפתי הגבר האחרים ושלו. הגבר כהה העור גונח בהנאה בעוד הבחור הבהיר ממשיך למצוץ אותו, גופו מתפתל בהנאה. גבר בהיר עור מוריד את המכנסיים הקצרים שלו וחושף את הזין שלו, שהגבר כהה העור מוצץ אותו בשקיקה. לאחר מכן הוא משתלט על הגבר השני, רוכב על הזין שלו בעצמו בזמן שהגבר השני גונח באקסטזה. המצלמה ואז מציגה את הגבר השני צופה בבחור בעל העור הבהיר כשהוא דוחף לתוכו, עיניו פעורות בהנאה.