Scenen inleds med att två muskulösa män står i ett omklädningsrum, deras kroppar glänser av svett. En av dem, en mörkhyad man med tjock, muskulös kroppsbyggnad, har bara ett par tajt åtsittande shorts på sig medan den andra, en ljushyad kille med mejslad käke och breda axlar, är helt naken. Den mörkhyade mannen iakttar ivrigt den andra killen, som står framför honom, med händerna på sina höfter. Den ljushyade killen fortsätter sedan att ge den mörkhudede mannen en sensuell avsugning, med tungan glidande mellan de andra mannens läppar och sina egna. Den mörka hyade mannen stönar nöjt när den ljushyade killen fortsätter suga av honom, kroppen vrider sig av njutning. Den ljushyade killen tar sedan av sig shortsen och blottar sin kuk, som den mörkhyade mannen ivrigt suger av. Den ljushyade killen tar då kontroll över den andra mannen, rider sin kuk med sin egen medan den andra mannen stönar i extas. Kameran panorerar sedan för att visa den andra mannen som tittar på den ljushåriga killen när han stöter in i honom, ögonen stora av njutning.