Η σκηνή ανοίγει με δύο μυώδεις άντρες να στέκονται σε ένα αποδυτήριο, με τα κορμιά τους να γυαλίζουν από τον ιδρώτα.Ο ένας από αυτούς, ένας μελαχρινός άντρας με χοντρή, μυώδη σωματική διάπλαση, φοράει μόνο ένα κολλητό σορτσάκι ενώ ο άλλος, ένας ανοιχτόχρωμος τύπος με σμιλεμένο σαγόνι και φαρδείς ώμους, είναι εντελώς γυμνός.Ο μελαχρινής φουσκωμένης άντρας παρακολουθεί με ανυπομονησία τον άλλο άντρα, που στέκεται μπροστά του, με τα χέρια στους γοφούς του.Ο ανοιχτόχρωμος άντρας προχωρά στη συνέχεια να κάνει στον μελαχρινούς άνδρα μια αισθησιακή πίπα, με τη γλώσσα του να γλιστράει ανάμεσα στα άλλα χείλη του και το σκούρο δέρμα του.Ο άντρας βογκάει με ανοιχτόχρωμο δέρμα συνεχίζοντας να ρουφάει το κορμί του με ευχαρίστηση. Ο ανοιχτόχρωμος τύπος βγάζει στη συνέχεια το σορτσάκι του και αποκαλύπτει το καβλί του, το οποίο ο μελαχρινός άντρας ρουφάει ανυπόμονα. Στη συνέχεια, ο ανοιχτόχρωμος άντρας παίρνει τον έλεγχο του άλλου άνδρα, καβαλώντας το καβλι του με το δικό του ενώ ο άλλος άντρας βογκάει εκστασιασμένος.Η κάμερα στη συνέχεια ανοίγει για να δείξει στον άλλο άντρα να παρακολουθεί τον τύπο με ανοιχτόχρωμο δέρμα καθώς τον χώνει, τα μάτια του ορθάνοιχτα από ευχαρίστηση.