ロッカールームに2人の筋肉質な男が立ち、2人の体は汗で光っているというシーンが始まります。1人の筋肉質の太い体格の浅黒い男はピッタリとしたショーツ1枚だけを身に着け、もう1人の彫りの深い顎と広い肩を持つ色白の男は全裸です。浅黒い男は、前に立っているもう1人の男、腰に手を当てているのを熱心に見ています。そして色白の彼は、他の男の唇と自分の唇の間に舌を滑らせて、色黒の男に官能的なフェラチオを続けます。色白の男が快感に身悶えしながら、吸い取り続けると、浅黒い肌の男は快感に喘ぎ声を上げます。 色白の男がショートパンツを脱ぎ、黒い肌の男に熱心にフェラチオをしてから、自分のチンポに跨り、快感に喘ぐ。カメラは喘ぎながら、色白の男に快感で目を丸くしながら突かれる。.