Scenen starter med, at to muskuløse mænd står i et omklædningsrum, og deres kroppe glinser af sved. Den ene af dem, en mørkhudet mand med en tyk, muskuløs fysik, har kun et par tætsiddende shorts på, mens den anden, en lyshudet fyr med mejslet kæbe og brede skuldre, er helt nøgen. Den mørkhudede mand betragter ivrigt den anden fyr, der står foran ham, med hænderne på hofterne. Den lyshudede fyr fortsætter så med at give den mørkhudede mand et sensuelt blowjob, hans tunge glider mellem de andre mands læber og hans egen. Den mørkhudede mand stønner af vellyst, da den lyskittede fyr fortsætter med at sutte ham af, og hans krop vrider sig af vellyst. Den lyshudede fyr tager så sine shorts af og blotter sin pik, som den mørkhudede mand ivrigt sutter af. Den lyshudede fyr tager derefter kontrollen over den anden mand, rider sin pik med sin egen, mens den anden mand stønner i ekstase. Kameraet panorerer så for at vise den anden mand ser den lyshudede fyr, mens han støder ind i ham, med store øjne af nydelse.