Млада бразилска тинејџерка се спрема за дан ујутру самозадовољавајући се јутарњим дркањем, полако мазећи руку преко тела и доводећи себе до задовољавајућег осећаја. Она подиже поглед и види свог партнера који још спава. Не може а да не осети порив да му попуши. Нагиње се, а њен језик истражује његова уста, а руке се крећу преко његовог тела. Док се спушта до његовог пениса, осећа да се све ближе врхунцу. Узима га дубоко у уста, језиком радећи на његовом киту све већом брзином и интензитетом. Може да осети како му се тело тресе од задовољства док га доводи до ивице екстазе. Ово је јутро као ниједно друго, јер ова бразилка тинејџерка себи и свом партнеру даје јутро за памћење.