De ochtend breekt net als een jonge Braziliaanse tiener zich klaarmaakt voor de dag. Ze begint met zichzelf een ochtendhandjob te geven, langzaam haar hand over haar lichaam te strelen en een bevredigend gevoel op te werken. Naarmate ze meer opgewonden raakt, kijkt ze op en ziet haar partner, die nog slaapt. Ze kan het niet helpen maar voel de drang om hem ook een ochtendpijpbeurt te geven. Ze leunt naar hem toe, haar tong verkent zijn mond en haar handen bewegen over zijn lichaam. Terwijl ze zich een weg naar zijn pik baant, voelt ze hoe ze steeds dichter bij een hoogtepunt komt. Ze neemt hem diep in haar mond, haar tongetje werkt zijn pik met toenemende snelheid en intensiteit. Ze kan voelen hoe zijn lichaam trilt met het genot dat ze hem naar de rand van haar kont brengt. Deze ochtend is geen Braziliaanse tiener zoals deze en geeft zichzelf een andere ochtend aan haar partner om zich te herinneren.