Morgenen er akkurat i ferd med å bryte da en ung brasiliansk tenåring gjør seg klar for dagen. Hun starter med å gi seg selv en morgenhåndjobb, sakte stryke hånden over kroppen og jobbe opp en tilfredsstillende følelse. Etter hvert som hun blir mer opphisset, ser hun opp og ser partneren sin, som fortsatt sover. Hun kan ikke unngå å føle trangen til å gi ham en morgenblowjob også. Hun lener seg inn, tungen utforsker munnen hans og hendene hennes beveger seg over kroppen hans. Mens hun jobber seg ned til kuken hans, kan hun kjenne at hun kommer nærmere og nærmere klimaks. Hun tar ham dypt inn i munnen, tungen jobber med kuken med økende hastighet og intensitet. Hun kan føle kroppen hans riste av nytelse når hun bringer ham til kanten av ekstase. Dette er en morgen uten like, da denne brasilianske tenåringen gir seg selv og partneren en morgen å huske.