Ein junger brasilianischer Teenager bereitet sich am Morgen vor, indem sie sich selbst einen morgendlichen Handjob gibt, langsam ihre Hand über ihren Körper streichelt und ein befriedigendes Gefühl aufbaut. Als sie erregter wird, schaut sie auf und sieht ihren Partner, der immer noch schläft. Sie kann nicht anders, als den Drang zu verspüren, ihm auch einen Morgen-Blowjob zu geben. Sie beugt sich vor, erforscht mit ihrer Zunge seinen Mund und ihren Händen seinen Körper. Während sie sich zu seinem Schwanz vorarbeitet, kann sie spüren, wie sie sich dem Höhepunkt immer näher kommt. Sie nimmt ihn tief in den Mund und ihre Zunge bearbeitet seinen Schwanz mit zunehmender Geschwindigkeit und Intensität. Sie spürt, wie sein Körper vor Lust zittert, als sie ihn an den Rand der Ekstase bringt. Dies ist ein Morgen wie kein anderer, und Brasilien erinnert sich an einen Morgen voller Leidenschaft.