Mladá žena fantazíruje o velkém černém penisu a přesvědčuje svého nevlastního otce, aby ji nechal mít trojku s černochem a jeho přítelem. Oba muži jí dychtivě vyhověli a dívka je nadšená, že se toho účastní. Když se všichni tři věnují intenzivní sexuální aktivitě, dívka si nemůže pomoci, ale přemýšlí o tom, jaký je to pocit mít v sobě velkého černého péro. Střídavě ji šukají, dokud není úplně plná jizzu. Dívka zůstává spokojená a připravená na další.