En ung flicka utforskar sina sexuella begär med sin styvfar och börjar fantisera om hur det skulle vara att ha en stor svart kuk inuti henne. Hon övertygar sin styvpappa att låta henne ha en trekant med den svarte mannen och en vän. De två männen är mer än glada att tvinga, och tjejen är glad att vara en del av det. När de ägnar sig åt intensiv sexuell aktivitet kan flickan inte låta bli att tänka på hur bra det känns att ha en stor svart kuk inuti henne. Männen turas om att knulla henne tills hon är helt fylld med sperma. Tjejen känner sig nöjd och redo för mer.