O tânără își explorează dorințele sexuale cu alte persoane în timp ce tatăl ei vitreg o convinge să facă un grup în trei cu un bărbat de culoare și un prieten. Cei doi bărbați sunt mai mult decât fericiți să-i îndeplinească, iar fata este încântată să facă parte din el. În timp ce cei trei se angajează într-o activitate sexuală intensă, fata nu poate rezista să nu se gândească la cât de bine se simte să aibă o pulă neagră mare în ea. Bărbații fac sex pe rând până când este complet plină de spermă. Fata este lăsată mulțumită și pregătită pentru mai mult.