Mladé dievča skúma svoje sexuálne túžby s nevlastným otcom a fantazíruje o veľkom čiernom vtákovi. Presviedča svojho nevlastného otca, aby jej dal trojku s černochom a jeho priateľom. Obaja muži jej s radosťou vyhovejú a dievča je nadšené, že je toho súčasťou. Keď sa všetci traja zapájajú do intenzívnej sexuálnej aktivity, dievča si nemôže pomôcť a premýšľa o tom, aký dobrý pocit má v sebe veľkého čierneho vtáka. Muži sa s ňou striedajú, až kým nie je úplne naplnená jizzom. Dievča zostáva spokojné a pripravené na viac.