Ein junges Mädchen fantasiert über die sexuellen Wünsche ihres Stiefvaters, bis sie einen großen schwarzen Schwanz in sich hat. Sie überzeugt ihren Stiefvater, ihr einen Dreier mit einem schwarzen Mann und einer Freundin zu geben. Die beiden Männer sind mehr als glücklich, ihm zu gehorchen, und das Mädchen ist begeistert, dabei zu sein. Als sie sich zu dritt intensiven sexuellen Aktivitäten widmen, kann das Mädchen nicht anders, als darüber nachzudenken, wie gut es sich anfühlt, einen großen schwarze Schwanz in ihr zu haben. Die Männer wechseln sich ab, sie zu ficken, bis sie vollständig mit Sperma gefüllt ist. Das Mädchen fühlt sich zufrieden und bereit für mehr.