הסרטון מציג תצפית מאחורי הקלעים בסשן הצילום לסרט חדש. הסצינה מתרחשת בחדר עם שולחן ושתי כיסאות. שני אנשים נמצאים שם, אחד מהם אישה צעירה אסייתית. השני הוא גבר קווקזי בגיל העמידה. האישה מוכרזת כג'לי קיאו, והגבר מתואר כמפיק. הם מתחילים בשאלות על החוויה שלה כאישה טרנסג'נדר. הגבר לוקח אחריו את הראיון, שואל אותה על ההעדפות המיניות שלה ועל אילו סצינות היא מעוניינת. האישה לוקחת אחריו שוב, שואלת את הגבר שאלות על החוויות המיניות שלו עם נשים. השיחה מתפתחת לנושאים אינטימיים יותר, כשהגבר שואל את האישה על גופה ומה זה להיות אישה טרנסג 'מלית. הגבר מגיב על ידי חקירת גופו של האישה ומבקש ממנו לגעת בה במגוון תנוחות. הראיון מסתיים בשני הגברים משתפים תשוקה עם הגבר ומביעים את רצון שלו לקיים סקס עם האישה.