Το βίντεο παρουσιάζει μια ματιά πίσω από τις σκηνές σε μια κάστινγκ συνεδρία για μια νέα ταινία. Η σκηνή λαμβάνει χώρα σε ένα αμυδρό δωμάτιο με ένα τραπέζι και δύο καρέκλες. Δύο άνθρωποι είναι παρόντες, ένας από τους οποίους είναι μια νεαρή Ασιάτισσα. Ο άλλος είναι ένας μεσήλικας Καυκάσιος άνδρας. Η γυναίκα παρουσιάζεται ως Jelly Qiao και ο άνδρας περιγράφεται ως παραγωγός. Ξεκινούν ρωτώντας την για την εμπειρία της ως τρανς γυναίκα. Ο άνδρας παίρνει την συνέντευξη, ρωτώντας για τις σεξουαλικές της προτιμήσεις και τι είδους σκηνές την ενδιαφέρουν. Η γυναίκα παίρνει ξανά την συνένδυση, ρωτώντάς τον άντρα για τις σεξουλικές του εμπειρίες με τις γυναίκες. Η συνομιλία μετατρέπεται σε πιο προσωπικά θέματα, με τον άντρα να ρωτάει τη γυναίκα για το σώμα της και πώς είναι να είσαι shemale γυναίκα. Ο άντρας απαντά εξερευνώντας το σώμα της γυναίκας και ζητώντας να την αγγίξει σε διάφορες θέσεις. Η συνέντευξή καταλήπτε με τους δύο να μοιούν μια παθια επιθυμία για σεξ με τη γυναίκα.