Videon visar en titt bakom kulisserna på en castingsession för en ny film. Scenen äger rum i ett dunkelt rum med ett bord och två stolar. Två personer är närvarande, en av dem är en ung asiatisk kvinna. Den andra är en medelålders kaukasisk man. Kvinnan introduceras som Jelly Qiao, och mannen beskrivs som producenten. De börjar med att ställa henne en rad frågor om hennes erfarenhet som transsexuell kvinna. Mannen tar sedan över intervjun och frågar henne om hennes sexuella preferenser och vilka scener hon är intresserad av. Kvinnan tar sedan över igen och frågar mannen frågor om sina sexuella erfarenheter med kvinnor. Konversationen vänder sedan till mer intima ämnen, med mannen som frågar kvinnan om hennes kropp och hur det är att vara en shemale kvinna. Mannens kropp utforskas och han ber honom röra vid henne i olika positioner. Intervjun avslutas med att de två delar en passionerad önskan och mannen uttrycker sin sexuella lust med kvinnan.