Video obsahuje pohled do zákulisí na castingovou schůzku pro nový film. Scéna se odehrává v slabě osvětlené místnosti s stolem a dvěma židlemi. Dva lidé jsou přítomni, z nichž jeden je mladá asijská žena. Druhý je středověký běloch. Žena je představena jako Jelly Qiao a muž je popsán jako producent. Začínají tím, že jí položí řadu otázek o jejích zkušenostech jako transgender ženy. Muž pak převezme rozhovor a ptá se jí na její sexuální preference a jaké scény ji zajímají. Žena pak znovu převezme pohovor a ptají se muže na jeho sexuální zkušenosti s ženami. Konverze se pak přechází na intimnější témata, kdy muž ptá ženu na její tělo a jaké to je být shemale ženou. Muž reaguje tím, že zkoumí tělo muže a žádá ho, aby ji dotýkal v různých pozicích. Pohovor končí tím, že oba sdílí vášně a muž s ní vyjadřuje své sexuální touhy.