Rozhovor s Shemale: Post-Sexuálna konverzácia

Video obsahuje pohľad za kulisy na kastingovú scénu pre nový film. Scéna sa odohráva v slabom osvetlenom miestnosti s stolom a dvoma stoličkami. Dvaja ľudia sú prítomní, jeden z nich je mladá ázijská žena. Druhý je stredoveký kaukasský muž. Žena je predstavená ako Jelly Qiao a muž je opísaný ako producent. Začínajú tým, že jej položia sériu otázok o jej skúsenostiach ako transgender ženy. Muž potom preberá rozhovor, pýta sa jej na jej sexuálne preferencie a aké scény ju zaujímajú. Žena potom preberie rozhovor znova a pýta sa muža na otázky o jeho sexuálnych skúsenostiach s ženami. Rozprava sa potom prechádza na intímnejšie témy, pričom muž sa pýta ženy na jej telo a aké je byť shemale ženou. Muž reaguje preskúmaním tela muža a žiada ho, aby ju dotýkal v rôznych pozíciách. Pohovor končí tým, že dvaja sa zdieľajú vášnivé sexuálne túžby a muž vyjadruje svoju túžbu po sexe s ženou.