วิดีโอนี้มีภาพยนตร์เกี่ยวกับการออดิชั่นสําหรับภาพยนต์ใหม่ ฉากที่เกิดขึ้นในห้องที่มีโต๊ะและเก้าอี้สองคน มีผู้คนสองคนอยู่ หนึ่งคือผู้หญิงเอเชียหนุ่ม และอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายชาวคอกเซียน อายุกลาง ผู้หญิงถูกแนะนําเป็น Jelly Qiao และผู้ชายถูกอธิบายเป็นผู้ผลิต พวกเขาเริ่มต้นด้วยการถามเธอเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอในฐานะผู้หญิงที่เปลี่ยนเพศ ผู้ชายจึงรับบทบาทในการสัมภาษณ์ถามเธอเกี่ยวกับความชอบทางเพศและฉากใดที่เธอสนใจ ผู้หญิงก็รับบทบาตอีกครั้ง โดยถามผู้ชายเกี่ยวกับประสบการณ์ทางเพศของเขากับผู้หญิง บทสนทนาเปลี่ยนเป็นหัวข้อที่ใกล้ชิดมากขึ้น โดยผู้ชายถามผู้หญิงเกี่ยวกับร่างกายของเธอและว่าเป็นผู้หญิงที่เปลี่ยน เพศอย่างไร ผู้ชายตอบสนองโดยสํารวจร่างกายของผู้หญิงและขอให้เขาสัมผัสเธอในท่าต่างๆ สัมภาษณ์จบลงด้วยการแบ่งปันความหลงใหลและความต้องการของเขาในการมีเพศกับผู้หญิง.