نيكي بروكس وكوري تشيس هما امرأتان ناضجتان مشاغبتان يرغبان في الاحتفال بعيد الميلاد مع والدتهما الزوجة. يدعون ابن زوجها لوك لونجلي لبعض المرح المحظور، بما في ذلك ثلاثي ساخن يتضمن الكثير من القذف والوجوه. ثديي نيكي وكوري الكبيرين سيتركانك بلا أنفاس وتستمتع بأوهامهما المحظورة، بينما يسيطر لوك عليهما جميعًا لفترة طويلة. تتم الثلاثية في غرفة فاخرة، مليئة بالديكورات والإضاءة التي تضيف إلى الإثارة العامة للمشهد. مع اشتداد العمل، تصبح الثلاثية أكثر كثافة، مع الكثير من القذيفة والوجوه للحفاظ على الأمور مستمرة حتى يرضي الجميع.