Nikki Brooks en Cory Chase, twee geile MILF's die Kerstmis willen vieren met hun stiefmoeder, nodigen haar stiefzoon Luke Longly uit voor taboe-plezier, waaronder een heet trio met veel cumshots en gezichtsbehandelingen. De grote tieten van Nikki en Cory laten je ademloos achter terwijl ze genieten van hun taboefantasieën, terwijl Luke lang op hen zit. Het trio vindt plaats in een luxe kamer, compleet met decoraties en verlichting die bijdraagt aan de algehele erotiek van de scène. Naarmate de actie voortduurt, wordt het trio nog intenser, met veel shots, sperma en gezichtspieren om iedereen tevreden te houden totdat de actie begint.