Nikki Brooks og Cory Chase er to liderlige MILF'er, der vil fejre jul med deres stedmor. De inviterer sin stedsøn Luke Longly over til noget tabubelagt sjov, herunder en varm trekant, der inkluderer masser af cumshots og ansigtsbehandlinger. Nikkis og Corys store bryster vil efterlade dig forpustet, mens de hengiver sig til deres tabufantasier, mens Luke længe er oven på dem alle. Trekanten finder sted i et luksuriøst rum, komplet med dekorationer og belysning, der tilføjer til scenens generelle erotik. Da handlingen varmes op, bliver trekanten endnu mere intens med masser af cumshot og ansigtsbehandling for at holde tingene i gang, indtil alle er tilfredse.