Nikki Brooks og Cory Chase er to kåte MILF-er som vil feire jul med stemoren sin. De inviterer stesønnen Luke Longly over for litt tabubelagt moro, inkludert en het trekant som inkluderer massevis av cumshots og ansiktsbehandlinger. De store puppene til Nikki og Cory vil gjøre deg andpusten mens de hengir seg til sine tabubelagte fantasier, mens Luke lenge er på toppen av dem alle. Trekanten finner sted i et luksuriøst rom, komplett med dekorasjoner og belysning som legger til den generelle erotikken i scenen. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir trekanten enda mer intens, med mange cumshots og ansiktsbehandlinger for å holde ting i gang til alle er fornøyde.