Nikki Brooks och Cory Chase är två kåta MILF:ar som vill fira jul med sin styvmamma. De bjuder in sin styvson Luke Longly för lite tabubelagt kul, inklusive en het trekant som innehåller massor av cumshots och ansiktsbehandlingar. Nikkis och Corys stora bröst kommer att göra dig andfådd när de hänger sig åt sina tabufantasier, medan Luke länge är ovanpå dem alla. Trekanten äger rum i ett lyxigt rum, komplett med dekorationer och belysning som bidrar till scenens övergripande erotik. När handlingen hettar upp blir trekanten ännu mer intensiv, med massor av cumshot och ansiktsbehandlingar för att hålla saker igång tills alla är nöjda.