Dve čierne priateľky, Kayyykitty a thickassdaphne, sa na Vianoce neposlušne hrajú so svojimi veľkými zadkami a používajú dildá na stimuláciu svojich klitorisov. Keď sa viac rozpália, dievčatá sa striedajú v potešení hračkami a skúmajú každý centimeter svojho tela. Ich stonanie rozkoše napĺňa miestnosť, keď navzájom skúmajú telá v rôznych polohách. Kamera priblíži ich tváre, keď sa zvíjajú a vzdychajú od rozkoše, predvádzajú svoje krivky a telá. Toto je nutnosť pre každého, kto miluje bisexuálne porno a chce vidieť dve nádherné ženy, ako si to navzájom užívajú.