Kaksi mustaa tyttöystävää, Kayyykitty ja thickassdaphne, tuhmautuvat jouluna ja leikkivät toistensa isoilla aasilla ja käyttävät dildoja stimuloidakseen klittojaan. Kun he kiihtyvät, tytöt miellyttävät toisiaan vuorotellen leluilla, tutkivat kehonsa jokaista tuumaa. Heidän nautinnon voihkauksensa täyttävät huoneen, kun he tutkivat toistensa kehoja eri asennoissa. Kamera zoomaa heidän kasvoilleen, kun he kiemurtelevat ja huohottavat ilosta, esittelevät muotojaan ja tiukkaa vartaloaan. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat biseksuaalista pornoa ja haluavat nähdä kahden upean naisen harrastavan sitä keskenään.