To svarte venninner, Kayyykitty og thickassdaphne, blir slemme til jul. De starter med å leke med hverandres store rumper og bruke dildoer for å stimulere klitoris. Etter hvert som de blir mer tente, bytter jentene på å glede hverandre med leker, og utforsker hver tomme av kroppen. Deres stønn av nytelse fyller rommet mens de utforsker hverandres kropper i forskjellige stillinger. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de vrir seg og gisper av nytelse, og viser frem kurvene og stramme kropper. Dette er et must-se for alle som elsker bifil porno og vil se to nydelige kvinner få det på med hverandre.