Dwie czarne dziewczyny, Kayyykitty i thickassdaphne, robią sobie niegrzeczne rzeczy w Boże Narodzenie, zaczynają od zabawy z dużymi tyłkami i używania dildo do stymulacji swoich łechtaczek. Kiedy stają się bardziej podniecone, naprzemiennie bawią się zabawkami, eksplorując każdy centymetr swoich ciał. Ich jęki rozkoszy wypełniają pokój, gdy badają swoje ciała w różnych pozycjach. Kamera przybliża ich twarze, gdy wiją się i sapią z przyjemności, pokazując swoje krągłości i ciasne ciała. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają biseksualne porno i chcą zobaczyć dwie piękne kobiety uprawiające seks ze sobą.