Két fekete barátnő, Kayykitty és thickassdaphne szemtelenkedik karácsonykor, nagy szamarakkal játszanak és vibrátorokkal stimulálják csiklójukat. Ahogy felkapaszkodnak, a lányok játékokkal gyönyörködtetik egymást, felfedezik testük minden centiméterét. Élvezetnyögéseik betöltik a szobát, miközben örömtelien kutatják egymás testét különböző pozíciókban. A kamera ráközelít az arcukra, miközben vonaglanak és zihálnak az élvezettől, megmutatva domborulataikat és feszes testüket. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti a biszexuális pornót, és látni szeretné, ha két gyönyörű nő felizgatja egymást.