To sorte veninder, Kayyykitty og thickassdaphne, bliver frække til jul ved at lege med hinandens store røve og bruge dildoer til at stimulere deres klit. Efterhånden som de bliver mere tændte, skiftes pigerne til at glæde hinanden med legetøj og udforsker hver tomme af deres kroppe. Deres nydelsesstøn fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe i forskellige stillinger. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de vrider sig og gisper af fornøjelse, viser deres kurver og stramme kroppe. Dette er et must-watch for alle, der elsker biseksuel porno og vil se to smukke kvinder få det på med hinanden.