Dwie drobne przyrodnie siostry bawią się na imprezie ze swoim ojczymem, całując się namiętnie i na przemian ruchając się, podczas gdy przyrodnia siostra obserwuje. Trzy dziewczyny na zmianę sprawiają sobie przyjemność na plaży, a chłopaki dołączają do zabawy, na zmianę zaspokajając się nawzajem. Dziewczyny są podniecone i podekscytowane, a dziewczyny naprzemiennie ruchają się, aż obie osiągną orgazm. Film kończy się gorącym trójkątem z dziewczynami znowu osiągającymi orgazmy, a chłopcy kończą gorącym trójkatem.