Julie Kay och Janice Griffith är två underbara brunetter som bor i ett garage. De börjar med att kyssa passionerat, men snart blir det ångestfyllt när de utforskar varandras kroppar. Julies stora bröst studsar med varje dragning, medan Janices långa hår accentuerar hennes kurvor. Tjejerna vänder sig om att fingra varandras fittor och stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. När handlingen värmer upp byter de positioner och går till sovrummet, där Julie visar Janice hur det görs. Sedan fortsätter hon att onanera och använder sina fingrar för att tillfredsställa Janices våta fitta. Slutligen bjuder hon in Janice att vara med dem för en intensiv fittslickning, vilket ger henne båda en oförglömlig upplevelse. Detta är en lesbisk upplevelse som kommer att lämna dig andfådd och längtande efter mer.