Julie Kay en Janice Griffith zijn twee prachtige brunettes die in een garage wonen. Ze beginnen met gepassioneerde kusjes, maar al snel wordt het heet terwijl ze elkaars lichamen verkennen. Julies grote tieten stuiteren met elke duw, terwijl Janice's lange haar haar bochten accentueert. De meiden wisselen af terwijl ze elkaars kutjes vingeren en kreunen van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. Naarmate de actie opwarmt, wisselen ze van positie en gaan ze naar de slaapkamer, waar Julie Janice laat zien hoe het moet. Ze masturbeert dan verder en gebruikt haar vingers om Janice's natte kutje te plezieren. Ten slotte nodigt ze Janice uit om mee te doen aan intens kutje likken, waardoor ze allebei een onvergetelijke ervaring hebben.