Julie Kay und Janice Griffith sind zwei wunderschöne Brünette, die in einer Garage leben. Sie fangen an, sich leidenschaftlich zu küssen, aber bald werden die Dinge dampfend, während sie sich gegenseitig entdecken. Julies große Titten hüpfen mit jedem Stoß, während Janises lange Haare ihre Kurven betonen. Die Mädchen wechseln sich abwechselnd dabei, sich gegenseitig die Muschis zu fingern und mit Freude zu stöhnen, während sie nach dem Orgasmus kommen. Wenn die Action sich aufheizt, tauschen sie die Positionen und bewegen sich ins Schlafzimmer, wo Julie Janice zeigt, wie es geht. Dann masturbiert sie, benutzt ihre Finger, um Janises feuchte Muschi zu befriedigen. Schließlich lädt sie Janice ein, sich ihnen für intensives Muschilecken anzuschließen, was ihr beide eine unvergessliche Erfahrung macht. Dies ist eine lesbische Begegnung, die dich atemlos und willig machen wird.