Julie Kay i Janice Griffith to dwie wspaniałe brunetki, które mieszkają w garażu. Zaczynają od namiętnego pocałunku, ale wkrótce zaczyna się gorąco, gdy odkrywają swoje ciała. Duże cycki Julie podskakują z każdym ruchem, podczas gdy długie włosy Janice podkreślają jej krągłości. Dziewczyny na przemian pieścią sobie cipki, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Kiedy akcja się rozgrzewa, zmieniają pozycje i przechodzą do sypialni, gdzie Julie pokazuje Janice, jak to się robi. Następnie przechodzi do masturbacji, używając palców, aby zadowolić mokrą cipkę Janice. W końcu zaprasza Janice do dołączenia się do nich w intensywnym lizaniu cipki, dając im obu niezapomniane doznania lesbijskie.