Julie Kay og Janice Griffith er to smukke brunetter, der bor i en garage. De starter med at kysse lidenskabeligt, men snart bliver det dampende, når de udforsker hinandens kroppe. Julies store bryster hopper med hver tryk, mens Janices lange hår accentuerer hendes kurver. Pigerne skiftes til at fingre hinandens fisser og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Som handlingen opvarmes, skifter de positioner og går ind på soveværelset, hvor Julie viser Janice, hvordan det gøres. Hun fortsætter derefter med at onanere og bruger sine fingre til at tilfredsstille Janices våde fisse. Til sidst inviterer hun Janice til at slutte sig til dem for en intens fisse slikning, hvilket giver hende begge en uforglemmelig oplevelse. Dette er en lesbisk oplevelse, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.