Julie Kay og Janice Griffith er to nydelige brunetter som bor i en garasje. De starter med å kysse lidenskapelig, men snart blir det dampete når de utforsker hverandres kropper. Julies store pupper spretter med hver trykk, mens Janices lange hår fremhever hennes kurver. Jentene veksler om å fingre hverandres fitter, stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Etter hvert som handlingen varmer opp, bytter de posisjon og går til soverommet, hvor Julie viser Janice hvordan det gjøres. Deretter fortsetter hun å masturbere, og bruker fingrene til å tilfredsstille Janices våte fitte. Til slutt inviterer hun Janice til å bli med dem for litt intens fitte slikking, noe som gir henne begge en uforglemmelig opplevelse. Dette er en lesbisk opplevelse som vil etterlate deg pusten og vil ha mer.